こんな経験ありませんか？
- 見積依頼の返信を忘れて、3日後に気づく
- SMS、メール、Facebook DM、そして謎のスプレッドシートにリードが散在
- どのリードが「ホット」か分からない
- 完了後のレビュー依頼が送れていない
シンプルなリードパイプライン
| ステージ | やること | 自動アクション |
|---|---|---|
| 1. 新規リード | Web、FB、電話から着信 | ✅ SMSの自動受付確認 |
| 2. 見積送信 | 見積書を送付 | ✅ 24時間後の自動フォロー |
| 3. 予約確定 | 承諾後、カレンダーへ | ✅ 24時間前＋2時間前のリマインド |
| 4. 作業完了 | 完了・請求送付 | ✅ 決済リンク付き請求書メール |
| 5. レビュー | 入金確認・完了 | ✅ 24時間後にレビュー依頼SMS |
自動化されること
- **即時リード返信:** Webからのリードに30秒以内でSMS返信。
- **見積フォロー:** 返信がない場合は24時間後に自動でリマインド。
- **予約リマインダー:** 24時間前と2時間前に送信し、無断キャンセルを3%へ。
- **レビュー依頼:** 作業完了後に「満足でしたか？」のSMS＋Googleリンク。
スプレッドシートが機能しない理由
数値管理には便利ですが、人間関係の管理には不向きです。
**リマインドがない:** フォローは手動。
**自動化がない:** フォロー・リマインダー・請求がすべて手作業。
**モバイルに弱い:** 現場でGoogleシート更新は現実的ではありません。
リード管理の80/20
複雑なCRMは不要です。本当に必要なのは：
1. リードが一か所に集まる受信箱
2. 即時返信の仕組み
3. 2クリック見積作成
4. 自動リマインダー
5. 自動レビュー依頼
この5つができれば、清掃業の90%より一歩先に行けます。
ワークフローを実際に見てみる
リードが予約まで流れる仕組みを、スプレッドシートなしで体験。