What you’ll get from this guide
- 見積書は作業前に想定費用を伝える書類です。
- 請求書は作業完了後、請求期間後、または支払期日に支払いを依頼する書類です。
- 領収書は支払いを受け取った後に発行する支払証明です。
- AIは明細、説明文、メモ、支払条件、顧客向けメッセージを下書きできますが、送信前の確認が必要です。
見積書・請求書・領収書の違い
| 書類 | 使うタイミング | 目的 |
|---|---|---|
| 見積書 | 作業前 | 想定費用を示す。範囲が変われば変更される場合がある |
| 価格提示 | 作業前 | 定義された範囲に対するより正式な価格提案 |
| 請求書 | 作業完了後、請求期間後、支払期日 | 支払いを依頼する |
| 領収書 | 支払い後 | 支払いを受け取ったことを確認する |
それぞれの意味
見積書は、作業開始前の概算または予想価格です。物件状態が未確認、修理診断が未完了、商業案件の現地確認が必要な場合に使います。
価格提示は見積書より正式なことが多く、条件、範囲、地域のルールによって固定価格の提案として扱われる場合があります。
請求書は支払い依頼です。領収書は支払い済みの証明であり、支払い依頼ではありません。
AIが役立つ場面
AIは書類の中身を作る支援に向いています。例：AC診断、コンデンサー交換、作業1.5時間、緊急訪問、合計約420ドル。
LeadDuo AIはこのようなメモを、請求明細、説明文、メモ、顧客向けメール文に変換できます。
- 見積書の概要文を下書き。
- 請求書の明細と説明文を作成。
- 支払条件やメモを提案。
- 顧客向けメール文を作成。
ServiceHubでこれを自動化する
ServiceHubはフォローアップ、リマインダー、予約確認を自動化。手作業ゼロで売上を守ります。
無料で始める クレジットカード不要
AIに任せきりにしないこと
AIが最終価格、税金、法的条件、支払い済みかどうかを自動判断すべきではありません。支払確認は実際の決済記録に基づく必要があります。
送信前に、作業範囲、価格、税率、期日、支払条件、顧客情報、最終合計を確認してください。
LeadDuo InvoiceとServiceHubの使い分け
LeadDuo Invoiceは、AIまたは手動でプロ仕様の請求書をすばやく作成・送信したい場合に適しています。
予約、作業管理、決済、リマインダー、定期請求、顧客ポータルまで含めたい場合は、LeadDuo ServiceHubが適しています。
AIでプロ仕様の請求書を作成
完了した作業を説明すると、LeadDuo AIが明細、メモ、支払条件、顧客向けメールを下書きします。保存や送信前に確認できます。
FAQ：見積書・請求書・領収書
見積書と請求書の違いは何ですか？▼
見積書は作業前に想定費用を示します。請求書は作業完了後、請求期間後、または支払期日に支払いを依頼します。
請求書と領収書の違いは何ですか？▼
請求書は支払いを依頼する書類です。領収書は支払いを受け取ったことを証明する書類です。
価格提示と請求書は同じですか？▼
いいえ。価格提示は作業前の価格提案です。請求書は支払期日に送る支払い依頼です。
AIは請求書を作れますか？▼
はい。作業説明から明細、説明、メモ、支払条件、メール文を下書きできます。
AIが自動で請求書を送るべきですか？▼
いいえ。AIは下書きを作成し、事業者が確認・承認してから保存または送信するべきです。