定期課金＆サブスクリプション
定期サービス向けの見積をサブスクリプション化し、請求サイクルごとの請求書発行を自動化します。
このガイドでわかること
ServiceHubの定期課金は、月次清掃・季節メンテ・定期保守などの継続サービス向けです。
- 全ServiceHubプランで利用可能
- Stripe と Square の決済に対応
- 状態をアプリ内で管理: 有効 / 一時停止 / 支払い遅延 / 解約 / 更新待ち
- 請求書とアクティビティ履歴を自動記録
設定フロー
以下の順序で設定すると、定期課金を安全に運用できます。
- 1決済連携を接続
Billing設定で Stripe または Square を接続します。
- 2定期見積を作成
見積で定期課金を有効化し、頻度と金額を設定します。
- 3利用規約と同意を設定
定期課金の規約を表示し、承認時に同意を取得します。
- 4承認時にカード登録
顧客は見積承認時に安全なチェックアウトでカードを登録します。
- 5サブスクリプション開始
開始後は各サイクルの請求書が自動生成されます。
ライフサイクル状態
状態が明確なので、次の対応をチームで判断しやすくなります。
有効 (Active)
課金が稼働中で、次回以降の請求が予定されています。
支払い遅延 (Past Due)
支払い失敗が発生。再試行または回収対応が必要です。
一時停止 (Paused)
課金を一時停止中。サービス再開時に再開できます。
解約 (Canceled)
新しい請求サイクルは実行されません。履歴は監査に利用できます。
更新待ち (Renewal Pending)
設定された契約期間に達し、更新アクション待ちの状態です。
顧客・運用アクション
サブスクリプション詳細画面とBilling画面から操作します。
- •支払い方法の更新
Billingから決済ポータルを開き、登録カードを更新します。
- •サブスクリプション一時停止
サービス休止中は将来の課金を一時停止できます。
- •サブスクリプション再開
サービス再開時に一時停止状態から再開します。
- •サブスクリプション解約
サービス終了時に定期課金を停止。実行前に顧客とポリシーを確認してください。
パフォーマンスとレポート確認
レポートとサブスクリプション一覧を併用して健全性を確認します。
- 支払い済みの定期請求売上はレポート売上に反映されます
- 一覧画面で有効・一時停止・支払い遅延の件数を確認できます
- サイクル請求を確認し、回収と提供品質のズレを防ぎます
- 更新待ちの契約を早めに対応し、解約を予防します
履歴・監査・提供確認
定期課金運用は、履歴で追跡できる状態を維持することが重要です。
- •主要イベントはタイムライン/履歴に記録されます
- •請求書・支払い状態の変更履歴が保持されます
- •失敗課金や問い合わせ時にアクティビティ履歴で原因特定できます
運用の推奨ルール
- 承認前に定期課金規約と解約ポリシーを明確化する
- 高単価プランは請求日前の通知を設定する
- 一時停止・支払い遅延の契約を毎週レビューする
- 課金状態レビューとサービス提供レビューをセットで行う