このガイドでわかること
- 5つのHVAC見積アプローチの比較——利益率を守りながら最も成約率が高い方法はどれか。
- 初回電話で即答できる見積レンジのテンプレート。
- 4つの質問で本気の顧客と価格比較客を分けるヒアリングスクリプト。
- 初回で決まらなかった見積のフォローアップチェックリスト。
- 営業担当がリードを追わなくていい全自動見積ワークフローの作り方。
最もバランスが良いのは2段階見積です。初回は即時レンジ、条件確認後に確定見積。応答速度と利益率を両立できます。
HVAC見積アプローチ比較
| アプローチ | 向いているケース | 速度 | 価格比較客の抑制 | 利益率保護 | 成約率 | 運用のしやすさ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 即時レンジ + 条件確認後の確定見積 | 住宅HVACの標準運用 | 高 | ||||
| 初回で正確価格を即提示 | 単純な定型案件 | 高 | ||||
| 手動折返しのみ | 問い合わせが少ない場合 | 低 | ||||
| 全件現地調査から見積 | 複雑な商業案件 | 低 | ||||
| テンプレ見積のみ（事前確認なし） | 速度優先 | 中 |
HVAC見積が崩れる典型パターン
返信が遅い、または条件未確認で詳細価格を先に出してしまう。どちらも利益率と成約率を下げます。
即時レンジ提示と事前ヒアリングを組み合わせると、速度と精度を同時に高められます。
1. 初回はレンジで回答する
『この条件なら通常$X〜$Y』の形で提示し、最終価格に影響する要因を明示します。
注記：最終価格は負荷計算・ダクト状態・電気工事範囲で確定。
2. 確定見積の前に5項目を確認
設備年式、症状、延床面積、現行システム、緊急度の5項目で精度が大きく上がります。
3. 診断案件と交換案件を分ける
修理診断と交換見積を同じ導線で扱うと混乱します。価格ロジックと予約枠を分離しましょう。
ServiceHubでこれを自動化する
ServiceHubはフォローアップ、リマインダー、予約確認を自動化。手作業ゼロで売上を守ります。
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4. 見積SLAを明文化する
初回返信は数分以内、条件が揃えば当日中に確定見積。この基準があるだけで受注率は安定します。
5. 未回答見積に自動追客を入れる
24時間、72時間、7日後の3段階フォロー。各メッセージは1つの行動導線に絞ります。
6. 流入元別の見積成約率を追う
見積件数ではなく予約化率で判断。予約につながる流入に予算を集中させます。
結論
見積の速さは『最安提示』ではなく『速い整理と明確な次アクション』で価値になります。
見積速度を上げつつ利益率も守りたいですか？
ServiceHubならレンジ提示、事前ヒアリング、追客までを1つのフローで運用できます。