Customer Portal
カスタマーポータルは、予約、請求、契約、支払い、Proof Pack などを顧客が安全に確認できるセルフサービス画面です。社内運用画面を見せる必要はありません。
顧客が見られるもの
ポータルは、予約後や契約期間中に顧客が実際に確認したい情報だけに絞って設計されており、オフィスが毎回状況説明をしなくても済むようにします。
- •予約と訪問詳細
今後の予約、予約詳細、完了済み訪問の内容をポータルから確認できます。
- •請求書と支払い
未払い請求書、請求詳細、支払い操作を、メールを探さずに同じポータル画面から確認できます。
- •サブスクリプションと定期サービス
有効な定期サービス内容、継続プラン、現在の状態を1か所で確認できます。
アクセス方式
ポータルはスタッフ用ログインと分離され、顧客向けの専用アクセスフローを使うため、サポート負荷を増やさずに安全性を保てます。
- •ワンタイム認証
顧客は対象事業者ごとのポータルで認証し、社内スタッフ用アカウントや権限は使いません。
- •事業者ブランド表示
事業者名やロゴが表示されるため、第三者ツールではなくその事業者との関係の中で利用している感覚を保てます。
- •顧客向け情報だけを表示
顧客は自分に関係する予約、請求、契約、Proof だけを見られ、配車や管理画面は表示されません。
契約、健全性、Proof
ポータルは請求確認だけでなく、継続契約の見える化や証跡共有にも使えます。
- •契約健全性サマリー
完了率、時間遵守率、Proof の達成状況などを契約単位で確認でき、都度レポート依頼をしなくても状況把握できます。
- •最近の Proof Pack
完了済み訪問の Proof Pack をポータルから直接開けるため、再送依頼の手間を減らせます。
- •余計なやり取りを減らす
何が終わったか、次に何があるか、未払いは何か、証跡があるかを顧客自身で確認できるため、都度の確認連絡が減ります。