Proof Pack
Proof Pack は、完了したジョブから生成される顧客向けの訪問記録です。社内画面を見せなくても、実施内容をそのまま顧客へ共有できます。
Proof Pack とは
LeadDuo ServiceHub では、通常のジョブ完了フローをそのまま顧客向けの記録に変換します。
- •顧客向けの出力
Proof Pack は社内確認用ではなく、顧客がそのまま読める訪問記録として設計されています。
- •実ジョブに紐づく
手作業の報告メールではなく、実際のジョブ完了、チェックリスト、証跡データから生成されます。
- •更新時にも使える
日々の完了証跡としてだけでなく、更新交渉、月次レビュー、トラブル対応にも使えます。
含まれる内容
顧客が後から確認したくなる要素を、1つの訪問記録としてまとめます。
- •訪問タイミング
予定情報と完了時刻を含め、いつ訪問したかを明確に示します。
- •チェックリスト完了状況
現場で完了したチェックリスト結果をそのまま顧客向けに見せられます。
- •写真証跡
現場で撮影した写真を紐づけ、問い合わせなしで作業証跡を確認できます。
送信、確認、制御
Proof Pack は無条件に自動送信されるのではなく、完了管理フローの一部として扱われます。
- •レビュー承認を考慮
レビュー承認フローを使う場合、承認前の未確定な証跡を先に送らないよう制御できます。
- •専用の証跡メール
ジョブ完了後に、Proof Pack へ直接リンクする専用メールを送信できます。
- •ポータルや契約画面でも表示
最近の Proof Pack はポータルや契約関連画面にも表示され、後から再確認できます。