見積もり

既存の顧客情報、サービス定義、価格設定を使って見積を組み立てるため、毎回ゼロから書類を作る必要がありません。

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  顧客

  既存顧客を選択するか、新規顧客を見積画面から作成し、連絡先や過去の文脈をそのまま引き継げます。

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  明細

  サービス、数量、単価、割引、税金、補足メモを追加し、実際の作業範囲に近い見積を作成できます。

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  割引と手数料

  割合または固定額の割引、必要な手数料を反映し、送信前に価格ポリシーと整合した最終金額へ整えます。

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  有効期限

  有効期限を設定して、追客のタイミングや価格見直し、失効判断を運用しやすくします。

見積は送って終わりではありません。顧客の反応を見ながら、どの案件に次アクションが必要かを判断できます。

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  メール送信

  ロゴや連絡先付きの見積メールを送り、顧客がそのまま確認しやすい状態にします。

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  共有リンク

  安全な見積リンクをコピーし、SMSやチャットなど、メール以外の経路でも共有できます。

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  ステータス追跡

  閲覧、承認、却下、保留の状態を見ながら、感覚ではなく実際の反応に基づいて追客できます。

承認をそのまま本気の予約へつなげるために、見積承認後のデポジット回収を同じ流れで扱えます。

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  デポジット額

  固定額または割合で設定し、見込み度の低い承認だけで予定が埋まるのを防ぎます。

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  支払い方法

  Stripe 経由でカード決済を受け付け、承認から支払いまでを同じフローで完了させます。

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  請求書への変換

  承認済み見積を請求書へ変換し、受け取ったデポジットを自動で引き継げます。