請求書＆支払い
LeadDuo ServiceHub の請求書は、ジョブ、見積、デポジット、リマインダー、最終入金状況までをつなぐ実務レコードです。
請求書の作成
手動で新規作成することも、完了ジョブや承認済み見積を起点にすることもでき、実際の作業内容に沿った請求書を作れます。
- •顧客情報
顧客を選択または新規追加し、請求先連絡先や過去の取引文脈を引き継げます。
- •明細項目
サービス、商品、カスタム項目を追加し、完了した作業や承認済み範囲を反映できます。
- •税金＆割引
税率や割引を適用し、価格ポリシーと整合した最終金額に調整します。
- •備考
支払い案内や補足説明を加え、顧客が何に対して支払うのかを理解しやすくします。
請求書の送信
請求書は1つの記録のまま、顧客に合った経路で共有できます。
- •メールで送信
支払いリンク付きの請求書を直接送信し、顧客がすぐ対応できる状態にします。
- •PDFダウンロード
添付送付や印刷用に PDF として保存できます。
- •リンク共有
SMS や手動フォロー向けに支払いリンクをそのまま共有できます。
支払いの受け取り
オンライン決済を有効にすると、請求送付から回収までを同じワークフロー内で閉じられます。
- •クレジット/デビットカード
接続済み決済プロセッサー経由で主要カード決済を受け付けられます。
- •即時確認
入金時に通知を受け取り、不要な督促を止められます。
- •支払い追跡
支払済み、未払い、一部入金、期限超過を同じ請求管理キューで確認できます。
請求書ステータス
請求書ステータスは、オフィスが次に何をすべきかを判断するための実務上の要約です：
📝 下書き
まだ顧客へ送っておらず、社内確認や修正が可能な状態です。
📧 送信済み
顧客へ送信され、現在は支払いまたは追客待ちです。
✅ 支払済み
入金済みで、請求ワークフローを完了として扱えます。
⚠️ 期限超過
支払期限を過ぎても未払いで、リマインダーや回収対応が必要な状態です。
支払いリマインダー
未払い請求を毎回手作業で追わなくてもよいように、リマインダーを自動化できます：
- • 期限前の自動リマインダーで回収遅延を減らす
- • 期限後のフォローアップリマインダーで請求を埋もれさせない
- • 請求ポリシーに合わせて文面をカスタマイズ可能