ジョブ＆デポジット
LeadDuo ServiceHub のジョブは、予約、現場実行、証跡取得、Proof Pack、キャンセル、請求連携が集約される中心レコードです。
ジョブの作成
ジョブは予約から自動作成されるか、手動で作成できます。
- •予約・定期運用から作成
公開予約、定期サブスクリプション、契約スケジュール生成などからジョブを作成できます。
- •手動・オフィス起点の作成
電話受付や追加作業など、公開予約外の案件も直接ジョブ化できます。
- •運用情報をまとめて保持
顧客、サービス、日時、メモに加え、割当スタッフ、受付内容、現場指示までジョブに集約できます。
デポジットの受け取り
予約を確保するために前払いを要求：
割合デポジット
高単価案件では、合計金額に応じた比率で前払いを設定できます。
固定デポジット
予約金として一定額を請求するシンプルな運用です。
全額前払い
サービス内容によっては予約時に全額回収できます。
💡 デポジットはノーショー対策だけでなく、顧客の本気度確認と最終請求へのスムーズな引き継ぎにも役立ちます。
ジョブステータス
各ジョブの進捗を追跡：
📅 予定
訪問は計画済みで、まだ作業は始まっていない状態です。
🔧 進行中
現場チームがチェックリストや作業を進めている状態です。
✅ 完了
現場実行が終わり、請求・Proof・レビュー処理へ進める状態です。
❌ キャンセル
訪問は中止されましたが、キャンセルポリシーや監査記録には残せます。
ジョブチェックリスト
ジョブには、現場実行と証跡要件をそのまま組み込めます：
- • 別の QA シートではなく、ジョブ画面内でチェックリストを完了
- • 必要なステップには写真やテキスト証跡を紐づけて取得
- • 完了済みジョブを、そのまま顧客向け Proof Pack の元データとして利用
ジョブから請求書へ
完了したジョブをワンクリックで請求書に変換：
- •訪問から自動生成
完了したジョブ内容を基に、請求書のたたき台を自動作成できます。
- •送信前に調整
追加料金や割引、明細修正を反映してから送信できます。
- •デポジット自動控除
事前に受け取ったデポジットは最終請求へ自動で引き継げます。