What you'll get from this guide
- 採寸、汚れ状態、入室条件、方法提案をまとめる確認フォーム
- 概算見積と正式見積の違いを明確化
- 価格レンジと結果制限の説明欄を収録
- ServiceHubで正式見積化と自動フォローにつなぐ訴求を追加
概算見積テンプレートPDFをダウンロード
状態評価、方法提案、価格レンジ表、次アクションをまとめた印刷用シートです。
免責事項
このテンプレートは一般的な参考情報として提供されています。法務・税務・規制要件は事業や地域によって異なるため、利用前に必ず内容を確認・調整してください。LeadDuoは特定の結果を保証せず、本テンプレートの利用に起因する損害について責任を負いません。
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概算見積・正式見積・契約の違い
| 書類 | 目的 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 概算見積 | 範囲確定前に想定価格帯を伝える | 電話確認、現地調査、初回相談 |
| 正式見積 | 顧客が承認できる固定価格を提示する | 採寸、方法、範囲が確定した後 |
| 契約 | 複数回訪問の条件を文書化する | 定期サービスへ移行するとき |
概算見積を固定価格の約束として扱わないことが重要です。難しい案件ほど利益を崩しやすくなります。
顧客・物件情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客名 | [顧客名] |
| 物件住所 | [住所] |
| 連絡先 | [電話] | [メール] |
| 調査日 | [日付] |
| 想定作業日 | [日付] |
| 流入元 | [紹介 / 広告 / 既存顧客 / 検索] |
採寸表
| エリア | 長さ | 幅 | 面積 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| リビング | [ft] | [ft] | [sq ft] | [ ] 良好 [ ] 普通 [ ] 不良 |
| 主寝室 | [ft] | [ft] | [sq ft] | [ ] 良好 [ ] 普通 [ ] 不良 |
| 廊下 | [ft] | [ft] | [sq ft] | [ ] 良好 [ ] 普通 [ ] 不良 |
| 階段 | [X段] | - | - | [ ] 良好 [ ] 普通 [ ] 不良 |
| 商業エリア / その他 | [ft] | [ft] | [sq ft] | [ ] 良好 [ ] 普通 [ ] 不良 |
汚れ・シミ評価
| 項目 | 評価 | メモ |
|---|---|---|
| 全体汚れ | [ ] 軽度 [ ] 中度 [ ] 重度 | [メモ] |
| ペット臭・尿 | [ ] 無し [ ] 一部 [ ] 複数 [ ] 深刻 | [メモ] |
| シミ | [ ] 無し [ ] 軽微 [ ] 複数 [ ] 広範囲 | [種類と場所] |
| 既存損傷 | [ ] 無し [ ] 摩耗 [ ] ほつれ [ ] 漂白跡 [ ] その他 | [メモ] |
| 前回のプロ清掃 | [ ] 1年未満 [ ] 1〜3年 [ ] 3年以上 [ ] 不明 | [メモ] |
方法提案
| 方法 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| 温水抽出洗浄 | [ ] はい [ ] いいえ | 重度汚れ、深い洗浄、ペット家庭向き |
| エンキャプセレーション | [ ] はい [ ] いいえ | 軽度の商業メンテ、短い乾燥時間向き |
| ドライ清掃 | [ ] はい [ ] いいえ | デリケート素材、湿気制限エリア向き |
| ボネット / 表面清掃 | [ ] はい [ ] いいえ | 商業案件の軽い表面リフレッシュ向け |
| 前処理必要 | [ ] はい [ ] いいえ | 追加前処理が必要な箇所を記載 |
| 保護剤推奨 | [ ] はい [ ] いいえ | 高頻度動線や清掃後保護に適用 |
価格レンジ
| サービス | 基準 | 概算レンジ |
|---|---|---|
| カーペット清掃 | [部屋数 / 面積] | $[low] - $[high] |
| ペット臭・尿処理 | [対象箇所] | $[low] - $[high] |
| 保護剤塗布 | [部屋数] | $[low] - $[high] |
| 頑固なシミ処理 | [箇所数] | $[low] - $[high] |
| 階段 | [段数] | $[low] - $[high] |
| 家具移動 | [点数] | $[low] - $[high] |
| 合計概算 | $[low] - $[high] |
結果制限の説明と顧客確認
- [ ] 既存シミは完全除去できない可能性がある
- [ ] 摩耗、ほつれ、既存損傷は清掃後も残る可能性がある
- [ ] デリケート素材により方法が制限される可能性がある
- [ ] 深刻なペット尿汚染はパッド交換が必要な場合がある
この説明は重要です。多くのトラブルは、結果制限を作業前ではなく作業途中で初めて伝えることから始まります。
次のアクション
正式見積を送る
採寸、方法、範囲が確定したら、概算レンジを固定価格の正式見積へ変換します。
書面承認を取る
口頭の関心だけで予約確定にしません。承認と日程条件を必ず記録します。
SOWを確定する
調査内容を担当者向けのSOWと追加作業チェックリストに落とし込みます。
?FAQ
概算見積と正式見積の違いは?▼
概算見積は価格帯、正式見積は顧客が承認できる固定価格です。
すぐ固定価格を出さない方がよいのはどんなとき?▼
面積不明、重度汚れ、ペット被害、入室条件未確定、方法未確定のときは概算止まりにした方が安全です。
商業カーペット案件にも使えますか?▼
使えます。特に現地調査後に面積、入室条件、方法で最終価格が変わる案件に向いています。
Automate This
概算見積から予約確定までを手作業で追わない
調査後のボトルネックはフォローの遅さです。正式見積化と追客を速く回すほど成約率は上がります。
- 概算内容を正式見積に変換してメールやSMSで送る
- 一定時間返信がなければ自動フォローをかける
- 承認後は現地メモを残したまま予約へ進める
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