What you'll get from this guide
- サイト情報、ゾーン別確認、床材、入館条件、除外事項、価格メモをまとめた事前確認フォーマット
- 商業清掃の提案前サイト訪問向けに設計
- ServiceHubのフックは、ウォークスルーメモを契約スコープ、サイト情報、定期運用に引き継げること
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提案前の現地確認でそのまま使える印刷用シートです。メール登録不要。
免責事項
このテンプレートは一般的な参考情報として提供されています。法務・税務・規制要件は事業や地域によって異なるため、利用前に必ず内容を確認・調整してください。LeadDuoは特定の結果を保証せず、本テンプレートの利用に起因する損害について責任を負いません。
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このウォークスルーチェックリストの用途
見積を確定する前に使う書式です。建物説明をそのまま信じるのではなく、現地でスコープを具体化し、見落としやすい条件を拾うために使います。
良いウォークスルーは、安すぎる見積、スコープの食い違い、営業から運用への引き継ぎミスを同時に減らします。
テンプレートに含まれる内容
- サイト情報と案件の背景
- ゾーン別の現地確認表と推奨頻度メモ
- 床材と特殊表面の記録欄
- 入館、保管、物流条件の確認欄
- 除外事項と別見積項目の記録欄
- 内部向け観察メモと価格メモ
- 月額見積の前提を書き込む内部用欄
入札前ウォークスルーでの使い方
1
可能なら決裁に関わる担当者と一緒に歩く
案内役だけでなく、スコープの境界を確定できる人がいる方が精度が上がります。
2
ゾーンごとに分けて記録する
ロビー、休憩室、トイレ、執務室、制限区域をまとめて1メモにしないでください。工数の動き方が違います。
3
除外事項はその場で書く
別料金にすべき部屋や作業は、その場で残さないと提案時に抜けやすくなります。
4
現地メモから早めに提案へ落とし込む
担当者の頭の中だけにメモを置く時間が長いほど、最終見積が現場からズレやすくなります。
このチェックリストが向く場面
| 用途 | 使う人 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 提案前の現地確認 | オーナー、見積担当、営業責任者 | スコープ、除外事項、価格前提の把握 |
| 再入札の現地確認 | 運用責任者やアカウント担当 | 現行業者が吸収している隠れ作業の把握 |
| 営業から運用への引き継ぎ | 営業責任者と運用責任者 | 契約化したスコープを運用に確実に引き渡す |
これは点検チェックリストとは別物です。点検は清掃後のQA、ウォークスルーは見積前のスコープ確認です。
FAQ: 商業清掃のウォークスルー
これは商業清掃の点検チェックリストと同じですか？▼
違います。ウォークスルーチェックリストは見積前にスコープを把握するためのものです。点検チェックリストは清掃後のQAや是正確認に使います。
価格はこのシートに書いてよいですか？▼
内部用の価格メモは書いて構いません。ただし、顧客提出用の最終価格は提案書側で整理し、このシートは見積の前提整理に使うのが適切です。
医療施設や工場でも使えますか？▼
使えます。ただし、その施設特有の衛生基準、規制、入館条件は別項目として追加してください。これは商業案件向けのスコープ確認の土台です。
Automate This
ウォークスルーメモを商業清掃の運用にそのままつなぐ
ServiceHubなら、現地確認で集めた情報をサイト情報、契約スコープ、定期スケジュール、Proof Packまで同じ流れで扱えます。
- ウォークスルーメモや写真をサイト情報に保存
- 合意したスコープを契約設定へ引き継ぐ
- 除外事項を契約開始後も見える状態で保持
- Proof Packの実行記録を、最初の合意スコープに結び付ける
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